Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, требуя уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, задача которого — обнаружить местонахождение завода. В составе группы сержант Сан Ли, которого знают как Саню, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить, где расположен завод, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их группу также добавлен опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться со своим старым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, ведь генерал грозит взорвать подземные резервуары с химическим вооружением, находящиеся под заводом.
