В 1895 году Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление: убит богатейший человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется нижегородский сыщик Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с невообразимым злом. Чтобы одолеть его, Алексей рискует всем: любовью, честью и собственной жизнью.